De Oranjeportefeuille bestaat uit 5 AEX-, 5 AMX- en 2 AScX-fondsen. Het startkapitaal was 100.000 euro. De doelstelling is om met 10 tot 15 Nederlandse aandelen de AEX te verslaan.
Het gaat goed met de Oranjeportefeuille die het Cash platform op 5 december is gestart. Het rendement bedraagt 9,89% in 3 maanden tegen een plus van 3,65% voor de AEX. Negen van de twaalf aandelen uit de portefeuille hebben een hoger rendement dan dat van de AEX.
Het goede resultaat is te danken aan de mix tussen small en large caps, de sectormix en actief beheer. De ondernemingen die in de portefeuille zitten hebben allemaal hun jaarcijfers gepubliceerd. Freek Tewes, samensteller van de portefeuille en redacteur bij het Cash platform: “Ze stemden tot tevredenheid. Belangrijker nog zijn de verwachtingen die de bedrijven hebben afgegeven en de inschattingen over het potentieel van deze bedrijven. Het feit dat nog geen fonds is verkocht, onderstreept het vertrouwen in deze portefeuilleposities.”
Negen van de twaalf aandelen uit de portefeuille hebben een hoger rendement dan dat van de AEX. “Er is geen recept voor het selecteren van aandelen, maar wel een aantal regels die ik volg. Het track record kan iets zeggen over de manier waarop een bedrijf met marktomstandigheden is omgegaan. Dat is relevant als hetzelfde management nog steeds in het zadel zit. Een ander punt van aandacht is de balans. Een bedrijf moet een sterke balans hebben en een sterke kasstroom genereren. Op die manier is de dividendbetaling gegarandeerd evenals het verkrijgen van financiering. Daarnaast houd ik in de gaten hoe de marktverwachtingen over het bedrijf zijn en zet ik deze af tegen onze de (winst)verwachtingen.” Dus geen gouden formule maar wel een gouden greep.
Lees hier meer over de fondsen uit de Oranjeportefeuille.
