Saxo Bank en Morningstar maken bekend dat zij een samenwerking zijn aangegaan. Hierdoor wordt het aantal beleggingsstrategieën voor klanten van Saxo Bank uitgebreid.
De nieuwe portefeuille, Saxo Morningstar MOAT® Portfolio, is samengesteld uit dertig kwaliteitsaandelen. Deze zijn geselecteerd op basis van onderzoek door Morningstar: de ‘Economic MoatTM Rating’-methodologie en -waardering, waarmee ondergewaardeerde aandelen worden geïdentificeerd.
Saxo Morningstar MOAT® Portfolio is de eerste aandelenportefeuille in Europa die blootstelling biedt aan bedrijven met zowel een Wide Moat- als Narrow Moat-rating, bepaald door analisten van Morningstar.
Duurzaam
De aandelen in de portefeuille worden geselecteerd uit 33 beurzen. Alleen bedrijven die volgens Morningstar een duurzaam concurrentievoordeel hebben, worden in de portefeuille opgenomen.
Deze bedrijven verkeren in een sterke positie om concurrenten op afstand te houden en een hoog rendement op kapitaal te genereren gedurende tenminste twintig jaar (Wide Moat) of tenminste tien jaar (Narrow Moat).
Analyse en Evaluatie
De aandelen worden vervolgens aan fundamentele analyse onderworpen teneinde tot een raming van de reële waarde te komen. Uitsluitend aandelen die ruim onder deze geraamde reële waarde worden verhandeld, worden opgenomen in de portefeuille.
Aandelen in de portefeuille worden, na evaluatie, alleen vervangen indien een alternatief wordt gevonden dat een 25% betere koers ten opzichte van de reële waarde biedt. De herschikking naar nagestreefde wegingen is onderhevig aan een buffer om de transactiekosten te minimaliseren.
Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!