Vreemd verschijnsel

Wederom zien we een vreemd verschijnsel ontstaan tussen de Yields op de staatsobligaties en de beurzen. Normaliter zou een hogere beurs leiden tot een sell off in ‘safe havens´ zoals goud en schuldpapier en vice versa maar dit verband loopt nog wel eens uit elkaar waarbij beide assets worden gekocht. Dit verschijnsel houd vaak niet lang tand en resulteert in een plotse beweging in één van de twee om het verband weer recht te trekken, pas dus op met de beurzen. De spreads lopen wel terug; Italië +151 (-3), Spanje +177(-2), Ierland +422 (+7),Portugal +397 (+5) en Griekenland +766 (-11). De Yield op het Duitse 10 jaar papier staat nu op 2.24% (-0.03).

Bron: Saxo Bank

Geschreven door:

Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

• Volg mij via

Bekijk alle 19707 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht